Ein PDF, sieben Dokumente
Mandantenpost kommt als Stapel: Rechnung, Lieferschein, Gutschrift, Mahnung. Getrennt wird von Hand, bevor überhaupt etwas ausgelesen ist.
Der reale Treuhandalltag
Die Erfassung ist automatisiert. Der Korrekturaufwand bleibt.
Viele Systeme lesen Belege aus. Der Engpass entsteht danach: beim Trennen, Prüfen, Korrigieren und Übertragen in unterschiedliche Mandantensysteme.
Wenn dein Team nach der automatischen Erfassung immer noch korrigiert, liegt es nicht am Prozess. Es liegt an der Erkennungsqualität dahinter.
Nur die Fälle, bei denen fachliches Urteil zählt
Automatisiert, wo Regeln gelten. Bei euch, wo Erfahrung zählt.
Docpier bucht nicht blind durch. Was von eurem Regelwerk abweicht, landet in einer Prüfliste – mit Begründung, nicht als anonymer Fehler.
Die Regeln bestimmt ihr.
01
Grundlagen wie OR, Swiss GAP FER, usw.
02
Mandantenübergreifende Einstellungen
03
Individuelle Einstellungen wie Kontenplan, MWST, usw.
04
Individuelle Buchungsinstruktionen bzw.-regeln
Prüfliste
Omega11 AG · HEUTE
126 von 128 Belegen ohne Prüfung verbucht
Kreditor · Alpina Bau GmbH
Konto und Kostenstelle fehlen · CHF 1’240.00
Prüfen
Mandantendaten, Berufsgeheimnis, Compliance
Fachlich präzise. Sicher verarbeitet.
Docpier berücksichtigt die relevanten Angaben Schweizer Rechnungen und schützt Test- und Mandantendaten entlang des definierten Verarbeitungsprozesses.
Passt in eure Systemlandschaft
Deine Mandate arbeiten mit verschiedenen Systemen – daran ändert Docpier nichts. Die Dokumentenverarbeitung wird zentral, die Übergabe bleibt pro Mandat spezifisch. Dein bestehendes System bleibt führend.
Bexio
Buchungsimport
Infoniqa
Buchungsimport
Topal
Buchungsimport
{ }
Nicht nur ein Thema derr Belegerfassung
Was das für Geschäftsleitung
und IT bedeutet.
Geschäftsleitung
Mehr Mandate ohne zusätzliche Erfassungsstellen
Junior-Kapazität verschiebt sich von Erfassung zu Beratung
Kalkulierbare Kosten pro Beleg statt Stundenaufwand – Preismodell ansehen
Qualität wird unabhängig von einzelnen Personen
IT und Integration
API-basiert, kein Systemwechsel, kein zusätzliches Portal
Anbindung an bestehende Buchhaltung und DMS
Zeit bis produktiv: [Richtwert einsetzen]
Testumgebung ohne Produktivdaten für die Evaluation
Was Treuhandunternehmen vor dem Start wissen möchten.
Welche Dokumente kann Docmind und Docbooks verarbeiten?
Brauche ich Docmind für Docbooks?
Wie individuell können Buchungsregeln sein?
Welche Buchhaltungssoftware Integrationen sind vorhanden?
Wie genau sind die Buchungen?
Warum sehe ich keine Fixpreise?
Gibt es Mindestvolumen?
Teste Docpier dort, wo es zählt: auf einer echten Kreditorenrechnung.
Sieh, welche Angaben erkannt und für deinen nächsten Prozessschritt vorbereitet werden. Für andere Dokumenttypen besprechen wir deinen Use Case direkt.