Ein PDF, sieben Dokumente
Mandantenpost kommt als Stapel: Rechnung, Lieferschein, Gutschrift, Mahnung. Getrennt wird von Hand, bevor überhaupt etwas ausgelesen ist.
Der reale Treuhandalltag
Die Erfassung ist automatisiert. Der Korrekturaufwand bleibt.
Viele Systeme lesen Belege aus. Der Engpass entsteht danach: beim Trennen, Prüfen, Korrigieren und Übertragen in unterschiedliche Mandantensysteme.
Wenn dein Team nach der automatischen Erfassung immer noch korrigiert, liegt es nicht am Prozess. Es liegt an der Erkennungsqualität dahinter.
Nur die Fälle, bei denen fachliches Urteil zählt
Automatisiert, wo Regeln gelten. Bei euch, wo Erfahrung zählt.
Docpier bucht nicht blind durch. Was von eurem Regelwerk abweicht, landet in einer Prüfliste – mit Begründung, nicht als anonymer Fehler.
Die Regeln bestimmt ihr.
01
Grundlagen wie OR, Swiss GAP FER, usw.
02
Mandantenübergreifende Einstellungen
03
Individuelle Einstellungen wie Kontenplan, MWST, usw.
04
Individuelle Buchungsinstruktionen bzw.-regeln
Prüfliste
Omega11 AG · HEUTE
126 von 128 Belegen ohne Prüfung verbucht
Kreditor · Alpina Bau GmbH
Konto und Kostenstelle fehlen · CHF 1’240.00
Prüfen
Mandantendaten, Berufsgeheimnis, Compliance
Fachlich präzise. Sicher verarbeitet.
Docpier berücksichtigt die relevanten Angaben Schweizer Rechnungen und schützt Test- und Mandantendaten entlang des definierten Verarbeitungsprozesses.
Passt in eure Systemlandschaft
Deine Mandate arbeiten mit verschiedenen Systemen – daran ändert Docpier nichts. Die Dokumentenverarbeitung wird zentral, die Übergabe bleibt pro Mandat spezifisch. Dein bestehendes System bleibt führend.
Bexio
Buchungsimport
Infoniqa
Buchungsimport
Topal
Buchungsimport
{ }
Nicht nur ein Thema derr Belegerfassung
Was das für Geschäftsleitung
und IT bedeutet.
Geschäftsleitung
Mehr Mandate ohne zusätzliche Erfassungsstellen
Junior-Kapazität verschiebt sich von Erfassung zu Beratung
Kalkulierbare Kosten pro Beleg statt Stundenaufwand – Preismodell ansehen
Qualität wird unabhängig von einzelnen Personen
IT und Integration
API-basiert, kein Systemwechsel, kein zusätzliches Portal
Anbindung an bestehende Buchhaltung und DMS
Zeit bis produktiv: [Richtwert einsetzen]
Testumgebung ohne Produktivdaten für die Evaluation
Was Treuhandunternehmen vor dem Start wissen möchten.
Welche Dokumente kann Docmind und Docbooks verarbeiten?
Unter anderem Kreditorenbelege, Rechnungen, Kontoauszüge, Bankbelege, Verträge, Versicherungspolicen, Lohnausweise, Steuererklärungen und Lieferscheine. Bis zu 200 Seiten pro Dokument.
Brauche ich Docmind für Docbooks?
Nein, du brauchst keine separate Docmind-Lizenz. Docbooks nutzt die Docmind-Technologie im Hintergrund, um deine Belege auszulesen. Du erhältst damit die fertigen Buchungsrecords.
Wie individuell können Buchungsregeln sein?
So individuell wie dein Unternehmen oder deine Mandate. Aber du brauchst sie nicht, damit Docbooks funktioniert: Die KI versteht Belege im Kontext und verbucht selbstständig. Regeln sind dein Feintuning. Du definierst sie pro Mandant:in, wo du bewusst eigene Vorgaben machen willst. Von der einfachen Zuordnung «Lieferant X → Konto Y» bis zur mehrstufigen Logik mit MWST und Kostenstellen. Standard läuft von allein, Spezielles bestimmst du.
Welche Buchhaltungssoftware Integrationen sind vorhanden?
Docbooks wird per API an deine Buchhaltungssoftware angebunden – direkt durch dein Team oder über einen Integrationspartner.
Wie genau sind die Buchungen?
Docbooks versteht Belege, statt nur Regeln abzuarbeiten. Die KI erkennt Kontext, Lieferant, MWST und Kontierung. Klare Fälle verbucht sie vollautomatisch, auch neue. Regeln brauchst du nur, wo du bewusst eigene Vorgaben machen willst. Ist sich das System einmal unsicher, legt es dir den Fall zur Prüfung vor. Nichts wird still falsch gebucht. Die KI übernimmt die Arbeit, du behältst die Kontrolle.
Warum sehe ich keine Fixpreise?
Weil Automatisierung kein Produkt von der Stange ist. Preis und Setup hängen von Dokumenttypen, Volumen, Integrationen und gewünschtem Support ab. Ihr bekommt ein Angebot, das zu euren Prozessen passt. Nicht ein Standardpaket.
Gibt es Mindestvolumen?
Ideal sind Volumen ab 25’000 Seiten pro Jahr. Kleinere Volumen sind ebenfalls möglich – wir prüfen gemeinsam, ob sich der Einsatz lohnt.
Teste Docpier dort, wo es zählt: auf einer echten Kreditorenrechnung.
Sieh, welche Angaben erkannt und für deinen nächsten Prozessschritt vorbereitet werden. Für andere Dokumenttypen besprechen wir deinen Use Case direkt.